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    透視健康險行業九大趨勢

    時間:2024年02月18日 來源:中國銀行保險報 關注次數:0【字體:

      2023年我國商業健康險市場保費規模為9035億元,較去年同期增長4.4%,經過數十年的發展,中國商業健康險已成長為一個近萬億元級別的市場,但和發達國家市場相比,我國商業健康險仍處于發展初級階段。
     
      隨著國家多層次醫療保障體系不斷深化與完善,人民群眾多層次、多樣化、個性化的健康保障需求愈發凸顯,商保公司在政府、企業、個人三大市場上發揮著更加積極的作用,同時也面臨著更加復雜的挑戰。
     
      趨勢一:健康險增速連續3年處于個位數區間,與壽險保費增速“剪刀差”將進一步拉大。目前健康險原保費增速已經連續3年保持在個位數區間,2023年繼續低于壽險與財產險。特別是隨著2022年市場對于增額終身壽險的追捧逐漸加大,壽險原保費開始出現回暖態勢,增速反超健康險,并且2023年二者之間的差距被進一步拉大。健康險這幾年整體發展失速、動能脫軌是不可否認的事實,如何在業績考核、客戶需求和專業能力上進行取舍,是健康險經營者共同面臨的話題。
     
      趨勢二:健康險整體賠付規模會有所增加,商保補充作用仍需進一步提升。商業健康險的賠付支出自2017年起持續增加,2023年也將實現賠付規模預期反彈。根據行業披露信息,截至2023年上半年,個人短期健康險(以醫療險為主)綜合賠付率的中位數為47.2%,相比去年同期增加8個百分點。長期來看,隨著醫療費用支出上漲,賠付率或有進一步上升趨勢。但整體來看,商保的補充作用仍然有限,2022年我國商業健康險賠付支出占衛生總費用占比僅為4.2%,商業健康險對基本醫保仍有較大的補充空間。商業健康險未來若想加強醫療衛生領域的保障能力,做大籌資和支付是核心。
     
      趨勢三:重疾險新單保費逐漸下降,醫療險規模保費占比將超過重疾險。中再數據顯示,重疾險在2013年人身險費改后迎來發展高峰,在2020年站上5000億元規模保費平臺的高峰,但隨后開始出現連續負增長,2023年規模保費已經回落到4000億元水平,其中人身險重疾新單保費當年預計僅剩200億元水平。重疾險的銷售跟壽險經營節奏更為貼近,個險代理人規模和重疾新單保費的發展軌跡相伴相生。未來重疾擴面空間不大,老客戶保額提升或是下一步突破點。另外,2023年醫療險規模保費預計將達到4300億元,或將首次成為健康險行業的第一大險種。預期醫療險對重疾險的沖擊將會持續,但醫療險正在開始出現分化,既存在中高端醫療險的需求,同時普惠型醫療險也持續向下探底,健康險市場在分化中如何尋求合力,也需要仔細思考。
     
      趨勢四:互聯網健康險發力流量市場,部分業務受到監管部門關注。截至2023年前9個月,互聯網健康險保費規模約580億元,同比增長9%。從發展軌跡上看,互聯網健康險目前已經從初期的貨架式保險銷售模式,轉為流量投放模式。而近年來互聯網健康險在流量市場上的部分業務與穩健經營、良性創新出現偏離,引起監管持續關注。2023年以來,監管部門對互聯網渠道上的魔方營銷模式、藥轉保等業務密集發文,要求保險公司整改和規范經營行為。監管部門點名的背后是部分保司對保費規模的過度追求。短期來看,保司需要面對健康險下滑的業績壓力,尤其是2024年一季度互聯網健康險保費將有可能出現負增長。
     
      趨勢五:高端醫療險發展空間大,個險或是新增量。我國高端醫療險保費規模遠遠小于高端醫療服務市場,從趨勢上看:一是高端醫療險保持平穩增長,慢于其他醫療險增速。二是高端醫療險聚焦發達區域,北上廣深四地區保費貢獻占比高。三是高端醫療險是寡頭市場,前四名市場主體占據絕大保費份額。四是高端醫療險利潤率明顯低于百萬醫療險,部分企業出現虧損也是常態。五是目前約70%高端醫療險依靠團險進行銷售,團險市場相對飽和,同時個險占比逐漸走高,逐漸形成高端醫療險未來發展的新增量。
     
      趨勢六:企業端市場面臨存量競爭,需靜待花開。中國當前企業端健康險市場尚處于早期發展階段,與海外市場相比存在較大偏差。根據2022年美國勞工部數據,美國勞動者員工福利為薪資的45%,而《2021年中國員工激勵與員工福利概覽》提示,中國企業補充福利為薪資的7%左右。目前國內需求端對企業員工福利的認識尚不成熟。隨著未來人力資源不斷變得稀缺,對人才的重視會逐漸顯現,企業健康險可能會迎來大發展,企業健康管理將成為差異化競爭和尋求增長點的手段之一。
     
      趨勢七:惠民保應警惕死亡螺旋,需尋找可持續發展模式?;菝癖T诮洑v2020-2022年第一輪爆發式增長后,目前進入存量博弈階段,主要表現為城市型項目空白市場收窄,整體以存量續期項目為主。面臨賠付壓力,部分惠民保產品持續漲價。統計顯示,2022年整體惠民保業務的平均價格同比增長17%,同時惠民保參保率持續下降。研究顯示,部分城市2022年參保率同比出現大幅度下降。面臨持續漲價和脫退率走高,后續發展需警惕死亡螺旋難題?;菝癖6ㄎ黄栈荼kU,與基本醫保、大病等多層次醫療保障體系有機結合,或是緩解其發展困境的手段之一。
     
      趨勢八:長護險試點有序推進,相關政策體系逐步完善。2023年,《長期護理保險失能等級評估管理辦法(試行)》和《長期護理保險失能等級評估機構定點管理辦法(試行)》兩大重磅政策發布,為后續全面建立長期護理保險制度打下堅實基礎,同時也對推進護理產業的發展有著關鍵的作用。
     
      趨勢九:健康服務同質化問題亟待破局,專業健康保險第三方管理公司方興未艾。健康服務可以被分為促進營銷類和風險減量類兩大類別,而目前保險行業健康服務的主流驅動力仍是保險營銷驅動。在這種驅動力下,行業更多將健康服務作為簡單的營銷成本,產品力求高感知、低成本、低使用率,因而健康服務呈現同質化局面,服務質量和體驗感待提升。近年來,有公司開始將健康服務植入客戶經營流程,關注服務的使用和客戶健康狀況的改進,但效果還有待觀察。另外,健康險的良好運行又離不開高效、專業的管理和服務,筆者發現目前部分優秀的第三方平臺建立數據能力,打磨全病程管理,緊抓頭部醫療資源,幫助保司規范患者和醫生診療行為,推動商??刭M,且已經取得一些可喜進展。
     
      筆者認為,“支付+服務”已成為健康險行業共識,也是未來的發展方向。中流擊水,奮楫者進,展望2024年,保險公司還需要提升保險支付與健康服務的融合程度。支付端核心是要持續做大,對客戶健康需求具備深度洞察能力,關注帶病/老人群體和高凈值客戶的產品發展,以及需要持續思考創新醫療籌資方式;服務端則需對健康服務具備差異化競爭能力和全流程管理能力。

    標簽:生命資訊

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